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日前，網通社從路透社獲悉，大眾汽車將在保時捷AG上市中優先股定價為每股76.5歐元-82.50歐元（折合人民幣約534元-576元），并且其將成為歐洲有記錄以來第三大IPO。大眾汽車表示，交易將于9月29日在法蘭克福證券交易所開始。作為上市一部分，9.11億股保時捷股份將分為4.555億股優先股和4.555億股普通股。在首次公開募股期間，將向投資者配售113,875,000股沒有投票權的優先股。大眾汽車表示，其目標估值達750億歐元（折合人民幣約5229.3億元），同時這也是德國第二大初始估值。
此次出售的總收益將達到181億至195億歐元（折合人民幣約1263億元-1361億元）。如果IPO繼續進行，大眾汽車將在12月召開特別股東大會，提議在2023年初向股東支付總收益的49%作為特別股息。預計周一將發布證券交易所招股說明書，之后機構和私人投資者可以認購保時捷股票。
大眾汽車表示，卡塔爾、阿布扎比和挪威主權財富基金及共同基金公司T. Rowe Price將作為基石投資者，認購36.8億歐元（折合人民幣約257億）優先股。根據大眾汽車9月初與其最大股東保時捷SE達成的協議 ，該品牌25%加上一股普通股（具有投票權）將以優先股加上7.5%溢價。由保時捷和皮耶希家族控制的控股公司保時捷SE，將以79億歐元（折合人民幣約551億）債務資本為收購普通股提供資金。
（圖/文 網通社 石瑞）關鍵詞：
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