中信泰富特鋼集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告

中信泰富特鋼集團股份有限公司（以下簡稱“中信特鋼”或“發行人”、“公司”、“本公司”）和中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“聯席保薦機構（聯席主承銷商）”或“聯席主承銷商”）、五礦證券有限公司（以下簡稱“五礦證券”、“聯席保薦機構（聯席主承銷商）”或“聯席主承銷商”）根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券發行實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）、《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第5號——向不特定對象發行可轉換公司債券》等相關規定組織實施公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“中特轉債”）。

本次發行的可轉債向發行人在股權登記日（2022年2月24日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行。

技術特點及創新

1.焊接H 型鋼生產方式是將H型鋼按照“工”字型放置，兩側同時焊接兩道角縫，大大增加了焊接效率。由于對稱焊接，焊接后腹板基本不變形。

2.矯形機構H型鋼翼緣矯正機通過偏心壓輥實現對焊后熱態的H型鋼翼板的角變形直接矯正，減少了矯正力，并提高了矯正精度。

3.從焊接規格上看，焊接H型鋼的規格是國內最大的，與國外最先進的H型鋼焊接設備生產公司（ESAB公司）的H型鋼焊接生產線指標相同。

4.在組立方式上，采用了組立-焊接一體化方式，減少了工序，提高了生產效率。

5.在腹板、翼緣板對中方式上，采用了前后各兩組的對中方式，提高了定位精度。

6.送絲機與焊槍軟連接并且焊槍焊接角度可以調整裝置。

7.大角焊縫，采用雙電源(DC+AC)雙絲、雙弧、雙熔池焊接工藝。本生產線的這些特點都是國內首創。

8.采用進口PLC控制，可靠，易編程。